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Analyse financière

Évaluation du profil d'investisseur

Quinze questions pour cerner votre horizon, vos objectifs, votre expérience et votre tolérance au risque, avec Max pour vous guider. Vous obtenez un profil indicatif, puis vous le signez et le transmettez à votre conseiller.

  1. Vous
  2. Horizon
  3. Expérience
  4. Risque
  5. Situation
  6. Résultat
  7. Signature

Vos renseignements

Pour vous identifier et préparer votre profil.

Identification

Votre projet

$
Placements que vous avez déjà détenus
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Horizon et objectifs

Quand et pourquoi vous placez.

Dans combien de temps prévoyez-vous utiliser la majeure partie de ce placement ? *
Aurez-vous besoin de retirer une partie de ce placement au cours des 2 prochaines années ? *
Quel est votre objectif principal ? *
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Connaissances et expérience

Votre familiarité avec les placements.

Comment évaluez-vous vos connaissances en placement ? *
Depuis combien de temps détenez-vous des placements autres que des dépôts garantis ? *
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Tolérance au risque

Votre réaction face aux fluctuations.

Votre placement perd 20 % de sa valeur en un an. Que faites-vous ? *
Quel portefeuille hypothétique choisiriez-vous ? (résultats possibles sur un an) *
Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? *
Comment vos proches vous décriraient-ils face au risque ? *
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Capacité financière

Votre capacité à absorber des pertes.

Vos revenus pour les prochaines années sont… *
Quelle part de vos revenus épargnez-vous ? *
Avez-vous un fonds d'urgence ? *
Vos dettes (hors hypothèque) représentent… *
Quelle part de votre patrimoine ce placement représente-t-il ? *
Dans quel groupe d'âge êtes-vous ? *
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Votre profil

Profil indicatif établi selon vos réponses.

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Signature et transmission

Confirmez vos réponses, signez et transmettez.

Déclarations

Signature

Signez ici avec le doigt, le stylet ou la souris
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🔒 Vos renseignements sont confidentiels et traités conformément à la Loi 25. Ils servent uniquement à l'analyse de votre situation.