Analyse de besoins financiers en ligne

Vos renseignements

Quelques informations de base pour personnaliser votre analyse.

Identification

Prénom *

Nom *

Date de naissance *

État civil *

Courriel *

Téléphone *

Occupation

Avez-vous fumé ou vapoté au cours des 12 derniers mois ? *

NonOui

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Votre famille

Les personnes qui dépendent de vous financièrement.

Conjoint

Prénom du conjoint

Date de naissance du conjoint

Revenu annuel brut du conjoint

$

Personnes à charge

Nombre d'enfants à charge

enf.

Âge des enfants

Autres personnes à charge

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Revenus et budget

Ce que votre famille perdrait en cas de décès ou d'invalidité.

Revenus

Votre revenu annuel brut *

$

Autres revenus annuels

$

Statut d'emploi *

Avez-vous une assurance invalidité au travail ?

OuiNonJe ne sais pas

Régime de retraite de l'employeur

Budget

Dépenses mensuelles du ménage

$

Épargne mensuelle actuelle

$

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Votre bilan

Ce que vous possédez et ce que vous devez.

Actifs

Épargne et placements non enregistrés

$

CELI

$

REER, FERR ou CRI

$

REEE

$

Valeur du régime de retraite de l'employeur

$

Valeur de la résidence

$

Autres actifs

$

Fonds d'urgence disponible

Dettes

Solde hypothécaire

$

Prêts auto et personnels

$

Marges de crédit et cartes

$

Autres dettes

$

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Vos protections actuelles

Les assurances que vous détenez déjà, individuelles ou au travail.

Assurances

Assurance vie individuelle (capital)

$

Assurance vie au travail (capital)

$

Assurance invalidité (rente mensuelle)

$

Assurance maladies graves (capital)

$

Assurance hypothécaire (capital)

$

Avez-vous une assurance soins de santé et dentaires ?

Oui, au travailOui, individuelleNon

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Vos objectifs

Vos priorités et les hypothèses de calcul, que vous pouvez ajuster.

Priorités

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?

Hypothèses de calcul

Des valeurs courantes sont proposées ; ajustez-les au besoin.

Revenu à remplacer pour la famille

%

Pendant combien d'années

ans

Frais funéraires et finaux

$

Fonds d'études souhaité par enfant

$

Âge de retraite visé

ans

Revenu de retraite souhaité (annuel)

$

Projets

Autre projet important

Montant du projet

$

Précisions pour votre conseiller

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Votre portrait

Estimation indicative calculée à partir de vos réponses.

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Signature et transmission

Vérifiez, signez et transmettez votre analyse à votre conseiller.

Déclarations

Signature

Nom complet du signataire *

Date

Signez ici avec le doigt, le stylet ou la souris

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Conjoint

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Revenus et budget

Revenus

Budget

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Actifs

Dettes

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Hypothèses de calcul

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Signature

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