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Analyse financière

Analyse de besoins financiers

En une quinzaine de minutes, dressez le portrait de votre situation avec l'aide de Max, votre guide. Vous obtenez une estimation indicative, puis vous signez en ligne et la transmettez à votre conseiller.

  1. Vous
  2. Famille
  3. Revenus
  4. Bilan
  5. Protections
  6. Objectifs
  7. Résultat
  8. Signature

Vos renseignements

Quelques informations de base pour personnaliser votre analyse.

Identification

Avez-vous fumé ou vapoté au cours des 12 derniers mois ? *

Adresse et préférences de contact

Emploi

Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Votre famille

Les personnes qui dépendent de vous financièrement.

Conjoint

$

Personnes à charge

enf.
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Revenus et budget

Ce que votre famille perdrait en cas de décès ou d'invalidité.

Revenus

$
$
Avez-vous une assurance invalidité au travail ?

Budget

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$
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Votre bilan

Ce que vous possédez et ce que vous devez.

Actifs

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$

Dettes

$
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Détails de l'hypothèque

Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Vos protections actuelles

Les assurances que vous détenez déjà, individuelles ou au travail.

Assurances

$
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$
$
$
Avez-vous une assurance soins de santé et dentaires ?

Documents et succession

Avez-vous un testament à jour ?
Avez-vous un mandat de protection ?
Vos bénéficiaires sont-ils à jour ?

Détails des protections

Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Vos objectifs

Vos priorités et les hypothèses de calcul, que vous pouvez ajuster.

Priorités

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?

Hypothèses de calcul

Des valeurs courantes sont proposées ; ajustez-les au besoin.

%
ans
$
$
ans
$

Projets

$

Retraite et placements

Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Votre portrait

Estimation indicative calculée à partir de vos réponses.

Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Signature et transmission

Vérifiez, signez et transmettez votre analyse à votre conseiller.

Déclarations

Signature

Signez ici avec le doigt, le stylet ou la souris
Veuillez remplir les champs indiqués en rouge.

Vos renseignements sont confidentiels et traités conformément à la Loi 25. Ils servent uniquement à l'analyse de votre situation.

Analyse de besoins financiers complète

Ce que comprend une ABF complète

  • Votre situation familiale, vos revenus, votre budget et votre bilan (actifs et dettes)
  • Vos protections actuelles : assurance vie, invalidité, maladies graves, collective
  • Vos objectifs : retraite, études, projets, succession
  • Le calcul de vos besoins d'assurance au décès, en invalidité et en maladie grave
  • Des recommandations écrites, comparées chez plusieurs assureurs

Documents à préparer

  • Vos deux derniers avis de cotisation (fédéral et Québec)
  • Votre brochure d'assurance collective et vos polices personnelles
  • Vos relevés REER, CELI, FERR, REEE et de régime de retraite
  • Votre relevé de participation de Retraite Québec
  • Le solde, le taux et l'échéance de votre hypothèque et de vos prêts
  • Votre testament et votre mandat de protection, s'il y a lieu

Déroulement

  • 1. Vous remplissez le formulaire ci-dessus (15 à 20 minutes) et le signez
  • 2. Rencontre de 60 à 90 minutes, en vidéoconférence ou en personne à Montréal
  • 3. Analyse et comparaison des solutions par votre conseiller
  • 4. Présentation de vos recommandations écrites
  • 5. Révision au moins aux 2 à 3 ans ou à chaque changement important

L'analyse est offerte sans frais ni obligation. Le formulaire en ligne donne une première estimation; l'ABF complète la valide en rencontre, documents à l'appui.

Réserver ma rencontre d'ABF complète :VidéoconférenceEn personne à MontréalPour un profil d'investisseur complet : évaluer mon profil →

Guides gratuits

Lisez avant de me parler, si vous préférez

Des guides clairs, sans inscription ni courriel demandé : vous téléchargez, vous lisez.

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Montants maximaux à vie selon le revenu familial et les conditions des programmes fédéraux. L'Éveil : conditions de l'assureur.